如今派兵进入越地，必定会引起当地百姓惊恐，以为官府要屠戮灭绝他们，必定会像野鸡兔子受惊般逃入山林险要之处。若放弃追击，他们又会重新聚集；若长期驻守，年复一年，士兵就会疲惫懈怠，粮草耗尽，男子无法耕种，妇女不能纺织，青壮年被迫从军，老弱病残转运粮饷，留守者无粮可食，出征者无粮可用。百姓苦于战事，逃亡者必定众多；若追捕诛杀，又杀之不尽，盗贼必然四起。臣听长老们说，秦朝时曾派都尉屠睢攻打南越。
秦朝又派监御史禄开凿灵渠，打通粮道。越人逃入深山密林，秦军无法进攻。留守军队驻扎在空旷之地，旷日持久，士兵疲惫不堪，越人趁机出击，秦军大败，于是征发戍卒增防。当时天下骚动，百姓困苦，出征者不能返回，逃亡者无处可去，民不聊生。逃亡者相互聚集，纷纷成为盗贼。于是太行山以东的叛乱开始兴起。
这正是老子所说的“军队所到之处，荆棘丛生”的道理。战争是凶险之事。一处发生战事，四方都会受到影响。臣担心变故的发生，奸邪的兴起，都将由此开始！《周易》上说：“殷高宗征伐鬼方，三年才攻克。”鬼方不过是小小的蛮夷部落，高宗却是殷商鼎盛时期的英明君主。以强盛的天子讨伐小小的蛮夷，尚且需要三年才能取胜，这说明用兵之事不可不慎重啊。
臣听说天子的军队，只需展示威势而无需真正交战，因为无人敢与之对抗。如果让越人冒死侥幸，明知不能战胜中原却妄想取胜，来对抗朝廷大军的先锋部队，哪怕只有一个士兵未能全身而退，即使最终斩获越王首级，臣仍要私下为大汉感到羞耻！以上是说明征讨越地的危害。
陛下以四海为疆域，九州为家园，八薮为苑囿，江汉为城池，天下百姓都是您的臣民。人口众多，足以供养百官；赋税收入，足以供给天子所需。您潜心修养神明之道，秉持圣王之法，身着龙袍，凭倚玉案，南面听政，号令天下，四海之内无不响应。陛下广施德泽恩惠，庇护万民，使百姓安居乐业，这样的恩泽将流传万世，延及子孙，永无穷尽。天下的安定，如同泰山稳固，四方维系。
蛮夷之地，哪里值得大动干戈，劳师远征？《诗经》说“王道广布四方，徐方自然归顺”，说的是圣王德政宏大，远方自然归附。臣听说农夫劳作供养君子，愚者进言智者择取。臣刘安有幸为陛下镇守藩国，以身作屏障，这是人臣的本分。边境有警，若因惜命而不竭尽忠诚，就不是忠臣。臣私下担心将领们想用十万大军，去完成一个使者就能胜任的使命。派一个使者就能安抚闽越，何必动用十万大军，仅仅代替一个使者的职责呢？以上是说明应当以德政感化远方，不必动用武力。
淮南王刘安招揽文人学士，编撰《淮南子》，就像吕不韦喜好门客、蓄养士人而编撰《吕氏春秋》一样。这篇文章大概也是淮南王门下的八公等人所作，立意高远，文辞精要，没有《淮南子》冗长散漫的缺点，但精辟警策之处颇为相似。篇文章收录在《汉书·严助传》中，与主父偃、徐乐、严安、贾捐之等人的奏议并列，用以说明穷兵黩武、扩张疆土的危害，这些都是治国者应当深刻借鉴的。后世如苏轼的《代张方平谏用兵书》，也可以与这篇文章相提并论。
贾捐之，字君房，是贾谊的曾孙。汉武帝时期，朝廷设置了儋耳、珠厓两郡。此后二十多年间，当地发生了六次叛乱。汉昭帝五年，撤销儋耳郡建制，将其并入珠厓郡。到汉宣帝、汉元帝时期，珠厓地区又发生了三次叛乱，元帝准备大举发兵征讨，贾捐之认为不应出兵镇压。元帝派王商责问贾捐之，贾捐之便上书陈述己见。
臣有幸生在政治清明的盛世，得以直言进谏而不必担心触犯忌讳，因此斗胆冒死竭尽忠诚，表达拳拳之心。
臣听说尧舜是圣德最盛的君主，禹虽进入圣人之列却仍不自满。所以孔子称赞尧说“伟大啊”，称赞《韶》乐说“尽善尽美”，称赞禹说“无可挑剔”。以夏商周三代的德政，疆域也不过数千里，西至流沙，东到大海，南达蛮荒，声威教化遍及四海。愿意接受教化的就治理；不愿接受的，也不强行统治。所以君臣歌颂德政，万物生灵各得其所。武丁、成王是商周最仁德的君主。但疆域东不过江黄，西不过氐羌，南不过蛮荆，北不过朔方，因此颂歌四起，众生都安居乐业。越裳氏经过多次翻译前来朝贡，这不是武力所能招致的。等到周室衰微，昭王南征不返；齐桓公解救其危难，孔子整理其文献。以上说明唐虞三代不追求疆域扩张。
到了秦朝，发动军队远征，贪图扩张而内政空虚，一心只想开拓疆土，却不考虑其危害。然而其疆域南不过闽越，北不过太原，却导致天下分崩离析，最终在秦二世时灭亡。百姓传唱的长城悲歌，至今仍在流传。以上说明秦朝因贪图扩张而迅速灭亡。
幸赖大汉初兴，为百姓谋求安定，平定天下。到孝文皇帝时，怜悯中原尚未完全安定，便停止用兵，推行文治，一年审理的刑事案件仅数百件。百姓每年缴纳赋税四十钱，成年男子每三年才服一次徭役。当时有人进献千里马，文帝下诏说：“仪仗队在前，随行车驾在后，吉日出行每日五十里，军队行进每日三十里，朕